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加拿大纸和纸浆贸易现状及发展

随着社会、经济的发展和人民生活水平的提高,人们对纸和纸制品的依赖程度也越来越大。1994年,加拿大纸和纸板人均消费量为202 kg(美国为325kg ,日本为232kg ,德国为200 kg)。对纸和纸制品的大量需求,使得纸和纸浆制造业得到了飞速的发展。

1  加拿大纸和纸浆制造业概况

加拿大纸和纸浆制造业在林产工业乃至整个国家经济中占据着重要的位置。1994年,加拿大纸和纸浆制造企业668 个,产值107 亿美圆,约占林产工业总产值的44%。纸浆和新闻纸(含部分书写纸和印刷纸)出口额为130 亿美圆,约占林产品出口额的40%。纸和纸浆制造业为社会提供了12.8万个就业机会,约占林产工业向社会提供的全部就业机会的34%。加拿大纸和纸浆制造业在世界纸和纸浆贸易中也占据着重要的位置。加拿大新闻纸的出口额为55亿美圆,占世界贸易额的53%;纸浆的出口额为67亿美圆,占世界贸易额的34%。

2   加拿大纸和纸浆在国际市场上具有多方面的竞争优势

2.1  丰富的木材资源使得加拿大在生产和出口需要消耗大量原木的纸和纸浆产品时,具有更大的优势。

2.2  加拿大优良的木材材质有利于纸和纸浆制造业。加拿大寒冷的气候以及加拿大的林木在相对短的生长期里可有较长的日照时间,这些条件使得这一地区生长的林木的纤维比较长,木材的颜色也比较浅。这些木材具有很好的加工属性。以这些木材制成的纸浆,其纤维强度高、易于着色。

2.3  加拿大纸和纸浆生产厂家的可信度和可以具有竞争力的价格持续不断地向国际市场发送高质量的产品。

2.4  利用先进的信息技术处理业务,以减少贸易成本。

3  加拿大的纸浆贸易

加拿大纸浆的主要出口对象是日本、其他环太平洋国家、西欧和美国。在过去的30年里,加拿大在纸浆国际市场的占有率相对恒定。尽管如此,其纸浆的出口目标却发生了很大的改变。60年代,加拿大出口纸浆的60%销往美国。但在过去的十几年里,这一比例已下降到不足46%。目前,加拿大出口纸浆在美国、欧洲和环太平洋国家之间的分布更加趋于平衡。这说明了纸浆市场正趋于国际化。

由于环太平洋地区的经济增长和人口增加,这一地区依赖纸浆进口的趋势也在增加。在这一重要的贸易区域中,加拿大具有举足轻重的作用。加拿大持续占有不断发展的日本进口纸浆市场的35%,同时也大量攫取其他亚洲地区的进口纸浆市场分额,如韩国、台湾等。

1985年至1994年,美国进口的纸浆不超过其纸浆需求量的10%,加拿大提供了其进口纸浆的近86%。加拿大在美国进口纸浆市场的占有率如此之高,主要有三个原因:一是加拿大接近美国市场;二是许多加拿大的纸浆厂为美国的跨国公司所有,这些公司将加拿大生产的纸浆运往美国他们自己开办的纸厂;三是加拿大有能力提供高质量、低成本的纸浆。西欧纸浆市场主要为瑞典和芬兰所控制。加拿大的市场占有率相对小一些。

4  加拿大的新闻纸贸易

在过去的30年里,由于加拿新闻纸生产厂家的竞争力减弱及国际新闻纸市场的结构变化,加拿大国际新闻纸市场占有率持续下降。其主要原因是加拿大传统的新闻纸输出国增加了自己的新闻纸生产能力。

例如:美国进口的新闻纸在1965年至1974年间,约占其消费量的70%,而到了1985年至1994年间,这一比例降为不足60%。同样,拉丁美洲国家进口新闻纸占其消费量的比例60年代中期的近80%下降到90年代的不足50%。

加拿大新闻纸生产厂家竞争力下降的主要原因是,未能及时投入资金进行技术改造和设备更新。此外,美国许多州已以法律的形式确定了新闻纸应以一定比例的回收废纸为原料,这也是加拿大新闻纸生产厂家所面临的又一个挑战。

5  加拿大纸和纸浆制造业的主要竞争对手

5.1  美国

5.1.1  与美国在美国市场的竞争

加拿大在美国市场的主要竞争对手是美国的纸和纸浆制造企业。尽管美国企业规模宏大,基础雄厚,加拿大在美国市场依然占据着一定的市场分额。1993年加拿大向美国销售了420 万吨纸浆和580 万吨新闻纸,而同年美国只向加拿大销售了28万吨纸浆。影响加拿大和美国的贸易因素主要有:汇率和关税的变化,技术的先进性,社会价值观,政府的政策,消费者的口味,原料的利用,以及能源、劳动力、资本金、企业管理和运输等其他生产成本。

在美国南方,纸和纸浆制造业采用了先进的制造技术。这些新的纸和纸浆制造技术被用来加工以前只能用于锯材加工的树种。从历史上讲,用于锯材的原木市场和用于造纸的原木是依据树种和径级的大小来确定的。这样做的结果,限制了美国的制材业和纸和纸浆制造业的竞争。新技术的使用进一步加剧了美国,尤其是美国南部锯材供应的不足,并加大了纸和纸浆制造业对原木的消耗。

1994年,加拿大纸浆生产量为2470万吨,比1961年增加了 134%;美国的纸浆生产量是5980万吨,比1961年增加了163%。1994年加拿大的新闻纸生产量是930 万吨,比1961年增加了53%;美国的新闻纸生产量是630 万吨,比1961年增加了240 %。在这30几年的时间里,美国纸浆和新闻纸生产增加的势头要比加拿大大得多。美国纸和纸浆制造业采用新技术的结果,使得加拿大纸和纸浆制造业在美国市场的竞争力和市场占有率下降。

影响加拿大纸和纸浆在美国市场销售的另一个潜在因素是,美国的一些州制定了关于新闻纸的生产必须至少回收使用一定比例的废纸的法律。加拿大的新闻纸主要用于出口,为了继续占有美国的这部分市场,加拿大的生产厂家的原料供给只能依赖于从美国进口的旧报纸。美国东北部人口密集区是旧报纸的主要来源区。加拿大新闻纸制造业集中在加拿大东部地区,美国新闻纸制造业集中在美国南部地区,两者距旧报纸来源地的距离近乎相等。因此,美国部分州关于回用旧报纸的法律在近期内不大可能对两国新闻纸的相对成本和两国新闻纸的生产能力的分配形成大的影响。但是,从长远看,新闻纸制造企业还是要追求更高的效益和更低的成本,以便占有更大的市场分额。此外,如果美国把新的纸厂建在旧报纸的供应区域,也就是说建在新闻纸的消费区域,那加拿大的生产厂家在美国的市场分额就会下降。

5.1.2  与美国在欧洲和环太平洋地区市场的竞争

美国也是加拿大在欧洲和环太平洋地区木浆市场的主要竞争对手之一。1993年,加拿大和美国在这些市场的出口量大体相当。在过去的20年里,加拿大在这些地区的市场占有率持续下降。1975年至1984年,美国在世界纸浆市场的平均占有率不足15%,而在1985年至1994年,其市场占有率几乎达到20%。在同样的两个时间段里,加拿大的平均市场占有率由34%下降至32%。纠其原因,主要是由于美国比加拿大投入了更多的资金用以扩大其纸浆的生产能力。此外,两国政府政策的不同及其对环境保护进行合作投资的优惠程度也可能影响市场竞争力,例如:在过去的5 年里,加拿大纸和纸浆工业持续投资,对其排污设备进行技术改造,由此成功地减少了因二氧化物和有机物的排放对环境的影响。但是,这样做的结果却增加了生产成本。将来,很难确定两国的环境标准的不同是否会对两国纸和纸浆生产厂家的相对成本产生重大的影响。

5.2  北欧国家

加拿大北部森林类型及林产品与瑞典、芬兰和挪威相类似(瑞典和芬兰是北欧林产品出口的主要国家)。在英国和欧洲大陆林产品市场上,加拿大与北欧对手的竞争尤为激烈。近年来,瑞典和芬兰的新闻纸已经替代了加拿大的产品。北欧国家向美国及环太平洋地区(在这些地区,加拿大一直保持着出口优势)出口了大量的新闻纸和纸浆。北欧国家是加拿大在欧洲市场的主要竞争对手。1985年至1987年间,加拿大针叶锯材向英国和欧共体国家出口量急剧增加,1987年几乎达到300万立方米。这使得北欧国家不得不调整其林业产业政策,转而发展纸浆和纸的制造业。

在木浆市场上,瑞典和芬兰同样也是加拿大的竞争对手,特别是在东欧市场。由加拿大和北欧国家用针叶材生产的漂白硫酸盐纸浆,其质量是高的。1965年至1993年,加拿大在欧洲纸浆市场的占有率持续不变。

继美国之后,欧洲是加拿大新闻纸的第二个重要市场。1993年,加拿大向英国和其他欧共体国家出口新闻纸80万吨。加拿大在欧洲市场的主要竞争对手依旧是北欧国家。欧共体对加拿大免税进口的新闻纸实施配额管理,而现已成为欧共体成员的北欧国家却不受此限。关贸总协定的乌拉圭回合谈判达成的关税协定规定,至2003年取消新闻纸的关税壁垒。

5.3  新出现的竞争对手

新出现的竞争对手有:巴西、智利、新西兰、印度尼西亚、马来西亚、西班牙和葡萄牙。这些国家的竞争优势通常包括:丰富的森林资源,高产出的林地,

大量的成熟林以及低的劳动成本。另一个重要的因素就是新技术的可利用性。虽然某些新的竞争对手仍然要应付若干潜在的困难,如:缺乏必要的投资,产品质量不稳定,不能按期交货,劳动者缺乏必要的技能,社会对过量采伐森林及大规模的人工造林所引发的环境问题的关注。此外,某些地区还存在政治的不稳定。无论是传统的还是新的竞争对手,他们所面临的共同挑战是,其所生产的产品都必须符合可持续发展的原则。

事实上,在1965年至1994年间,所有新的竞争对手都增加了他们在世界林产品贸易中的分额。与此同时,芬兰、瑞典、加拿大的市场分额却在减小。可是,新的竞争对手的市场分额的总和却少于传统的林产品输出国。

由于纸和纸浆的新增生产能力已接近极限,新的竞争对手在近年来对国际市场的冲击可能不会持续很长时间。此外,非传统的纸和纸浆出口地区种植的大量桉树和辐射松已接近成熟。如果这些新的生产者有能力将其产品向发达国家主要进口市场的客户出售,那么他们将部分地取代纸和纸浆输出国的地位。

南亚地区最有希望的国家是印度尼西亚和马来西亚,新西兰也有很大的增长潜力。南亚林产品需求的增长可望超过平均增长速度。因此,这些国家林产品产量的增加可能会直接用于满足南亚地区与日俱增的市场需求,因而不太可能会在美国和欧洲市场上取代传统输出国的位置。

在拉丁美洲,巴西和智利是主要的新竞争对手。这两个国家正将大量的纸浆出口到太平洋沿岸国家、欧洲和美国。这些国家的林产品有可能在将来会部分取代加拿大的产品。

西班牙和葡萄牙也是新出现的纸浆输出国。他们可能的目标市场是西欧。尽管这两个国家的新增生产能力已接近极限,但其产品有可能部分替代北美和北欧国家的产品。

6 结论

加拿大一直能以具有竞争力的价格生产和向市场提供高质量的林产品。这一能力使得加拿大局于世界林产品出口的领先地位。可是,近年来加拿大在世界林产品市场中的统治地位已经开始动摇,其主要原因是在美国纸浆和新闻纸市场的分额大大减少。在某种程度上,造成这种情况的原因也是为了达到贸易上的平衡,以便于向美国和日本市场销售加拿大的针叶锯材,向其他沿海岸地区销售其纸浆、木质人造板、印刷及书写纸。近年来,加拿大在高附加值的印刷和书信纸市场中已经获取了大量的市场分额。

英国和西欧也历来是加拿大纸和纸浆出口的重要市场。这些国家已开始更多地依赖自身的力量来解决其林产品需求的问题。因此,在这些市场上,加拿大纸和纸浆的出口不大可能有实质性的增加。加拿大要保持其市场分额需面临的挑战是:西班牙和葡萄牙产品的不断增加,北欧国家的竞争,以及公众要求纸和纸浆生产企业遵循可持续发展原则的压力。

环太平洋地区的市场为加拿大的生产厂家提供了大量的出口机会。由于印度尼西亚、马来西亚、智利、巴西和新西兰这些非传统的纸和纸浆输出国的参与,这一市场的竞争将会变得日趋激烈。竞争最激烈的产品将是纸浆。由于新的竞争对手林地的高产出和木材及劳动力价格低廉,其生产成本较低,这对于加拿大生产厂家来说,是一个十分不利的因素。

环太平洋地区市场的发展及关税的调减,为加拿大的高附加值产品,如:印刷及书写纸,进入这一市场提供了机遇。如果新的竞争对手在这一国际市场的作用继续加强的话,加拿大的产品结构必须实现由低附加值向高附加值转变。

 

重要参考文献:

1.The State of Canada's Forests.

2.Compendium of Canadian Forestry Statistics.

加拿大纸和纸浆贸易现状及发展

《林业经济参考料》

97.7.7

编译

 

 

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